Царь намерен выдать свою дочь Забаву за статного Поля, единственного наследника богача Полкана. Однако царевна мечтает выйти замуж лишь по зову сердца. Случайная встреча с простым, но искренним и притягательным матросом Иваном вносит смятение в расчёты коварного Поля, жаждущего заполучить корону. И если у злодея в арсенале тёмные чары и несметные богатства, то на стороне Ивана — волшебные создания, чистая любовь и заветная мечта.
Пока хитрый Поля плетёт интриги, используя своё влияние и магию, Иван с помощью верных волшебных существ идёт наперекор судьбе. Царевна Забава, разрываясь между долгом и чувствами, всё яснее осознаёт, где её настоящее счастье. В этой борьбе тёмные силы сталкиваются с силой искренней любви, а мечта простого матроса может перевернуть все расстановленные кем-то планы.
