18 июля 1981 года Эд и Лоррейн Уоррены стали свидетелями экзорцизма над юным Дэвидом Глатцелом. Несмотря на все усилия священника и семьи мальчика, злобная сущность не желала покидать тело, а сам Эд пережил сердечный приступ. В отчаянии Арни — парень старшей сестры Дэвида — предложил демону свою душу взамен освобождения ребенка.
Спустя некоторое время Арни совершил убийство своего домовладельца, а затем заявил, что не помнит произошедшего. Впервые в американской судебной практике обвиняемый в убийстве ссылался на одержимость демоном. Теперь судьба молодого человека полностью зависела от того, смогут ли Уоррены найти убедительные доказательства этой сверхъестественной версии событий.