1976 год. Дарси и Дафна, супружеская пара, приезжают в уединённую валлийскую деревню, чтобы посвятить себя творческим экспериментам. Оба увлечены звуком: Дафна сочиняет музыкальные композиции, в то время как Дарси, работая звукорежиссёром, записывает окружающие шумы с помощью портативного микрофона. Во время одной из таких сессий Дарси неожиданно оказывается внутри таинственного магического круга, что становится поворотным моментом в их спокойном retreat.
На следующий день к ним наведывается местный подросток, представляющийся соседом. Юноша постепенно завоёвывает доверие пары, делясь захватывающими историями о древних верованиях и мистических традициях, характерных для этих мест. Его рассказы, полные загадочных подробностей, начинают переплетаться с необычными событиями, последовавшими за падением Дарси в магический круг.
