Саня, известный как Трансформер, всегда виртуозно менял роли, обводя вокруг пальца десятки жертв. Но на этот раз он перешёл дорогу не тем людям — за ним увязалась вооружённая группа, готовая на всё. В отчаянии аферист находит временное убежище в стенах дома престарелых, перевоплотившись в скромную старушку.
Именно здесь, вдали от суеты и опасности, с ним происходит нечто неожиданное. Встреча с одним из обитателей заведения пробуждает в Сане тёплые чувства и дарит веру в лучшее. Возможно, эта любовь станет тем самым шансом, который поможет ему оставить прошлое и начать жизнь честного человека.