Пятидесятые годы. Супружеская пара, не имеющая своих детей, усыновляет из приюта маленькую девочку. Вскоре новоиспеченные родители с удивлением понимают, что их дочь обладает необычными способностями — теми, что сегодня называют экстрасенсорными. Непредвиденные таланты ребенка создают множество сложностей, к которым взрослые оказались совершенно не готовы.
Неожиданно из сталинских лагерей возвращается биологическая мать девочки, также наделенная паранормальными способностями. Она пытается забрать дочь, но встречает решительный отказ. Сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: помощь в возвращении ребенка в обмен на сотрудничество с разведкой.
