Дмитрий Васильев, сын влиятельного генерала из Ростовского управления КГБ, с детства готовился к ответственной миссии за рубежом. Но из-за небольшого проступка его карьера резко меняется — вместо заграничной командировки он оказывается в Ленинграде, где вынужден заниматься монотонной слежкой за иностранцами. Постепенно рутина заставляет его задуматься: ту ли дорогу он выбрал в жизни, и не ошибся ли, связав судьбу со службой.
Павел Иванов, недавно демобилизованный пограничник, после успешной операции по ликвидации банды, грабившей сберкассы, получает неожиданное предложение — перейти в ленинградский КГБ. Теперь его задача — обеспечивать безопасность высшего руководства города, что открывает перед ним новые горизонты. А Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве не только по долгу службы, но и вслед за возлюбленной, работающей на «Ленфильме». Его ждёт борьба с идеологическими диверсиями и предотвращение возможных терактов.
