Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале — его новую пьесу признают антисоветской, снимают с репертуара, а самого исключают из Союза писателей. В это трудное время он знакомится с Маргаритой, женщиной, страдающей в несчастливом браке, но сохраняющей удивительную красоту и внутреннюю силу.
Их встреча становится толчком к созданию нового произведения, где реальные люди из окружения автора неожиданно оживают на страницах. Особое место среди них занимает загадочный Воланд, чей образ был навеян впечатлением от одного иностранного знакомого, поразившего драматурга своей необычностью и глубиной.
