Девятнадцатилетний Егор Чудинов отправляется в суровые земли Пермского края, чтобы разыскать следы своих родителей, исчезнувших во время этнографической экспедиции. Вместе с дядей Николаем и двумя попутчицами — студентками-филологами Таней и Надей — он углубляется в заповедный край, где царит особый уклад жизни. Здесь, среди мрачных лесов, в землянках скрываются отшельники, знахари исцеляют заговорами, а любые несчастья списывают на происки местных ведьм. Где-то в чаще бродит таинственный медвежий шаман, хранящий древние секреты этой земли.
Поначалу Егор скептически воспринимает рассказы о мифических существах коми-пермяцкого фольклора, считая их просто сказками. Но с каждым шагом вглубь этого загадочного мира он начинает осознавать, что реальность гораздо сложнее и загадочнее, чем он мог предположить. Древние легенды постепенно обретают плоть и кровь, заставляя его пересмотреть все свои прежние убеждения.