1941 год. Под прикрытием имени Густав Шварц офицер госбезопасности Виктор Швец создаёт в тылу врага разветвлённую сеть подпольщиков. Благодаря его организаторскому таланту сотни патриотов включаются в борьбу с захватчиками, проводя дерзкие диверсии, распространяя антифашистские листовки и готовя вооружённое выступление.
Возглавляет подпольное движение опытный руководитель Василий Афонов, под чьим руководством сопротивление приобретает чёткую структуру и становится реальной угрозой для оккупационных властей. Каждая операция тщательно планируется, а деятельность подполья охватывает всё новые районы, вселяя надежду в сердца местных жителей.
